美国软件技术公司微策略公司（MicroStrategy）宣布了一项于 2032 年到期的 7 亿美元新债务发行的定价，该公司将用这笔债务购买更多的比特币。
根据一份官方新闻稿，这些票据将根据1933年《证券法》第144A条以非公开发行的方式向合格机构买家出售。此次发行的规模比之前宣布的 5 亿美元本金总额有所扩大。公司将使用部分募集资金购买 BTC。
该公司将使用部分募集资金继续为其公司财务增加更多的比特币（BTC）。根据微策略公司在其 2024 年第一季度财报中提交的最新数据，截至目前，该公司已经收购了 21.44 万个 BTC，估计价值 140 亿美元。
私人发行条款和条件
该票据是微策略公司的无担保优先债务，年利率为 2.25%，每半年支付一次，于每年 6 月 15 日和 12 月 15 日支付。
根据其条款，这些票据将于 2032 年 6 月 15 日到期，"除非提前回购、赎回或转换"。
"在符合某些条件的情况下，微策略公司可在 2029 年 6 月 20 日或之后以现金赎回全部或部分票据，赎回价格相当于待赎回票据本金的 100%"。
收益用途
微策略公司估计，在扣除初始购买者的折扣、佣金和预计发行费用后，出售所得款项净额约为 6.878 亿美元。
如果初始购买者行使全额购买额外票据的选择权，总收益可能达到约 7.86 亿美元。
"微策略公司打算将出售票据的净收益用于收购更多比特币和一般企业用途"。
寄希望于比特币
微策略公司在6月14日的举动是继该公司在6月13日宣布计划通过类似的发行筹集5亿美元之后的又一举动。
此次融资规模扩大到 7 亿美元，继续与比特币微观战略公司的不太微观战略保持一致，以加强其 BTC 持有量和在加密货币市场的地位。
需要 "注意 "的是，根据《1933 年证券法》第 144A 条进行销售意味着这些票据不会在美国证券交易委员会（SEC）正式注册。
根据 144A 规则交易的票据如果不符合美国证券交易委员会的法律前提条件，就不能在公开市场上买卖。