核心科技公司发行 4 亿美元可转换优先票据后下跌 10

比特币矿商 Core Scientific 宣布向投资者发售高达 4 亿美元的可转换优先票据后，其股价下跌了 10%多一点，高于一天前最初的 3.5 亿美元。

优先可转换票据是一种债务证券，可以在日后转换为股权，并随着时间的推移为投资者累积利息。这也是公司的一种债务形式。

Core Scientific 的股票在纳斯达克下跌了 10%，跌至每股 8.46 美元。不过，盘后股价回升了 1%，达到 8.55 美元。

在 8 月 14 日的媒体新闻稿中，这家矿业公司宣布将以非公开发行的方式向合格机构买家发行 4 亿美元的票据。

"投资者可以选择持有优先无担保债券直至到期，也可以将其转换为股票。利息将每半年支付一次。

此次发行还可能包括一项规定，即购买者可以额外购买 6000 万美元的票据，这些票据将于 2029 年 9 月 1 日到期，除非提前转换、赎回或回购。交割定于 8 月 19 日进行。

据科睿科学公司称，净收益将全额偿还 "2024 年 1 月 23 日签订的信贷和担保协议项下的未偿贷款，并赎回 2028 年到期的所有未偿优先担保票据"。

"该公司表示："Core Scientific 打算将此次发行的剩余净收益用于一般企业用途，包括营运资金、运营支出、资本支出、收购互补业务或以其他方式回购其证券。

该矿业公司预计总融资额为 3.866 亿美元，如果投资者选择购买额外票据，则总融资额为 4.450 亿美元。

摆脱破产困境

今年 1 月，德克萨斯州南区破产法院确认了 Core Scientific 的重组计划，允许该公司免除 4 亿美元的债务并继续运营，从而摆脱了破产困境。

在加密货币寒冬、能源价格上涨、挖矿难度增加以及借给加密货币公司 Celsius 的坏账等因素的共同作用下，Core Scientific 于 2022 年 12 月申请破产。

根据 8 月 7 日的财务报告，这家矿商 2024 年第二季度净亏损 8.049 亿美元，而上年同期净亏损 930 万美元。

不过，该公司仍处于相对有利的地位。Core Scientific 表示，截至目前，公司已开采出 5052 枚比特币（BTC），按当前价格计算，价值超过 3 亿美元。